元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁(🐲)办祈福大典，皇觉寺和(📔)尚(❄)朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富(🧕)家女沈蓉来到武当，与邱处(😦)机俗(🍯)家弟子张(☝)君(🎗)宝(👎)结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝(🌋)被擒。朱元璋投身郭(👱)子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝(🐯)相救，重拾信心。与朱相恋的(🔂)沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵(⤵)权(🛹)与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死(🤧)，君宝悲愤不已(📖)。赤必烈得知(🆗)邱处机未死(👽)，再次来武当山决战，两败俱伤(🌦)。邱临(💿)死前给君(🤑)宝留下八字秘诀(👥)。君宝领悟秘诀，创(🕣)出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连(✴)三丰(👉)也不放过。三丰怒杀十八龙骑(👗)直(💥)闯御前，欲杀朱，马皇后赶(🕉)来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。
第二季也将承继“绘色显影，画见人心”这一故事内核，在对画像的勾描中使得复杂的人心显影，洞悉幽微人性、照见人间现实。在模拟画像师沈翊（檀健次饰）、刑警队长杜城（金世佳饰）等人组成的猎罪小分队的共同努力下，第二季的故事将继续拆解人性谜题，围猎罪案真凶。
大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
