25岁的容子是二流杂志的漫画家，她一边过着隐姓埋名的生活，一边发表情节扭曲的黄漫。她被以拳击专业考试 合格为目标的打工伙伴由梨子所吸引。由梨子与容子以前交往过的花世相反，意志坚强。5年前，容子和花世在漫 画同人社团相识。花世作为业余漫画界的领袖人物君临天下，容子在与她发生冲突的同时也逐渐被她所吸引。在出 海的某一天，两人共度了初夜。随着两人对彼此逐渐加深的爱，两人对作品的冲突也日益严重，因此两人的关系陷 入了僵局。精神失去平衡的花世在完成了社团的合作作品集后，在社团大楼烧毁了作品集并跳楼自杀。直到现在， 容子仍无法摆脱花世的影子。由梨子对阴郁的容子产生了兴趣，以接近她想进一步发展，但容子无法接受她。容子 从以前的社团伙伴世莉那里听说社团大楼要被拆毁了，决定为了给自己对花世的感情做个了断，和由梨子一起前往
未来，人类分为性消极者和性积极者。阴性者如果发生性行为就会生病，所以他们去肉食咖啡馆看阳性者，而阳性者被迫在舞台上为阴性者表演。拉娜是一个积极的人，但每个人都认为她是消极的，她必须决定是否坦白。
高丽末年，亲卫军“健龙卫”对高丽王（朱镇模饰）忠心耿耿，誓死保卫王的安全，其首领洪麟（赵仁成饰）是王的宠臣，两个相伴多年，关系甚为亲密。远嫁而来的蒙古宝丽公主（宋智孝饰）倍受冷落，多年来无一子嗣。元朝以高丽国后继无人为由，企图另立新王，把现在的高丽王赶下王位。无奈之下，王只能让自己宠爱的臣子和自己名存实亡的王妃行房，期望王妃怀孕生子，以求让元朝再无易帝的借口。洪麟与王妃初识男欢女爱之欢娱，竟暗生情愫，背着王多次偷偷幽会。王感觉到了洪麟的变化，但还是试图使两人的关系回到过去，可是当他亲眼目睹了王妃和洪麟的偷情之后，盛怒之下对洪麟施行宫刑，自此，三人关系陷入了不可挽回的境地。
